• Nasdaq與MarcumAsia聯(lián)合主辦一場為期一天的研討會，講解亞洲企業(yè)如何在美國資本市場上市並取得成功

紐約和香港 2025年6月9日 /美通社/ -- 企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)投資，私募股權(quán)公司及關(guān)鍵顧問將在2025年9月12日於香港君悅酒店舉辦的亞洲GO IPO峰會上，深入了解美國IPO市場的最新動態(tài)，並全面掌握企業(yè)成功上市與持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵策略。

本次為期一天的活動由Nasdaq與MarcumAsia聯(lián)合主辦，AUM Media承辦，旨在服務(wù)希望通過融資實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長、打造全球品牌的亞洲創(chuàng)新企業(yè)的高管團(tuán)隊(duì)與董事會成員，以及正在為其投資組合公司評估最佳退出策略的風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)機(jī)構(gòu)。此次活動將延續(xù)6月5日在東京舉辦的Japan Go IPO Summit的成功，該論壇吸引近了400家私營企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)及資本市場專家參與。

「在亞洲私營企業(yè)家們富有遠(yuǎn)見、卓越的的領(lǐng)導(dǎo)力和大膽的增長願景驅(qū)動下，他們的亞洲私營企業(yè)正加速邁向全球資本市場，」MarcumAsia會計(jì)師事務(wù)所聯(lián)席首席執(zhí)行官Drew Bernstein表示?！竷嵐墚?dāng)前亞洲與美國之間的地緣政治緊張，我們?nèi)猿掷m(xù)看到大中華區(qū)有大量高質(zhì)量的企業(yè)積極推進(jìn) 『走向全球』戰(zhàn)略，尋求通過納斯達(dá)克上市，融入全球無與倫比的資本市場，獲取廣泛的資本渠道、充足的流動性及廣泛的市場曝光度?！?/span>

「我們非常榮幸邀請到一批在亞洲跨境上市領(lǐng)域最為活躍的頂尖投資銀行家和資深專家參與本次峰會?！笰UM Media首席執(zhí)行官Crocker Coulson表示?！阜鍟€將分享近年來亞洲最具代表性的首次公開募股（IPO）及特殊目的收購公司（SPAC）合併案例，深入剖析這些企業(yè)如何在複雜多變的監(jiān)管與地緣政治環(huán)境中實(shí)現(xiàn)突破與成功上市，相信可以幫助亞洲私營企業(yè)家們更加熟悉美國的市場，為他們成功上市做好充足準(zhǔn)備?！?/p>

如欲申請?jiān)]冊此僅限受邀參加的一天活動，請?jiān)L問： https://www.asiagoipo.com/register

會議議程

• IPO市場現(xiàn)狀
  概述近期在納斯達(dá)克上市公司的IPO與交易數(shù)據(jù)，闡釋交易所在企業(yè)上市前後所扮演的關(guān)鍵角色，並深入講解私營企業(yè)需滿足的納斯達(dá)克核心上市標(biāo)準(zhǔn)。
  
  
• 成功IPO的關(guān)鍵要素：投資者的期望
  邀請頂級投資銀行代表，坦誠分享對當(dāng)前市場的洞察與趨勢，幫助企業(yè)管理層評估美國IPO是否適合自身發(fā)展戰(zhàn)略，並提供專業(yè)建議與實(shí)用指引。
  
  
• IPO案例深度解析：他們是如何做到的？
  聚焦過去12個(gè)月內(nèi)大中華區(qū)最具影響力的IPO之一，由公司管理層、承銷商及法律顧問親自講述其選擇美國資本市場的決策過程，以及在監(jiān)管、溝通與執(zhí)行中所面臨的挑戰(zhàn)與寶貴經(jīng)驗(yàn)。
  
  
• SPAC路徑：優(yōu)勢與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
  由近期通過SPAC合併成功上市的企業(yè)CEO、投資銀行家及顧問組成圓桌，分享他們在去SPAC過程中所獲得的優(yōu)勢、面臨的挑戰(zhàn)以及對未來市場的洞察。
  
  
• IPO籌備全指南：法律、會計(jì)與審計(jì)視角
  成功上市離不開一支高效、專業(yè)的顧問團(tuán)隊(duì)。本環(huán)節(jié)將解析審計(jì)師、內(nèi)部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、SEC法律顧問及其他重要專業(yè)方在IPO流程中的關(guān)鍵職責(zé)，助力企業(yè)把握市場窗口，快速高效通過SEC註冊審核。
  
  
• 中國內(nèi)地公司面臨的特殊挑戰(zhàn)：應(yīng)對美中分歧
  本環(huán)節(jié)將深入探討中國企業(yè)在持續(xù)的地緣政治緊張背景下，尋求赴美上市所面臨的多重挑戰(zhàn)。內(nèi)容將涵蓋如何取得中國證監(jiān)會（CSRC）的必要備案與審批，以及這一過程對交易時(shí)機(jī)的影響；同時(shí)將分享風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以應(yīng)對美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)日益加強(qiáng)的審查，並探討在複雜的監(jiān)管與政治環(huán)境中，提升中國企業(yè)對全球投資者吸引力的有效路徑。
  
  
• 在華爾街建立市場認(rèn)知：投資者關(guān)係、研究覆蓋與交易策略
  敲鐘上市只是企業(yè)資本市場旅程的起點(diǎn)。成功的IPO之後，企業(yè)需持續(xù)與投資者保持高效互動，提升股票流動性，並吸引長期機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。本環(huán)節(jié)將探討成功的投資者關(guān)係管理要素，包括分析師覆蓋、非交易路演、投資者大會以及高頻、透明的公司信息披露。同時(shí)也將介紹先進(jìn)的信息情報(bào)工具，幫助企業(yè)追蹤股東結(jié)構(gòu)動態(tài)，識別潛在激進(jìn)投資者行為並制定應(yīng)對策略。
  
  
• 靈活利用資本市場工具：預(yù)留發(fā)行、ATM與PIPE融資
  美國資本市場的一大優(yōu)勢在於其高度靈活的後續(xù)融資機(jī)制，助力企業(yè)在上市後多輪籌集成長資金。本議題將系統(tǒng)介紹各類融資工具，包括註冊定向發(fā)行（Registered Directs）、自動售股計(jì)劃（ATMs）、私募投資公共股權(quán)（PIPEs）、可轉(zhuǎn)換證券等，並就如何設(shè)計(jì)融資結(jié)構(gòu)以保障股東價(jià)值、規(guī)避「有毒融資」風(fēng)險(xiǎn)展開深入討論。
  
  
• 上市公司併購戰(zhàn)略：資本驅(qū)動增長與全球擴(kuò)張
  作為上市公司，企業(yè)在運(yùn)用股權(quán)作為併購交易對價(jià)方面更具優(yōu)勢，同時(shí)也更易獲得債務(wù)市場支持。本環(huán)節(jié)將探討如何借助併購實(shí)現(xiàn)全球化擴(kuò)張、獲取關(guān)鍵知識產(chǎn)權(quán)、鞏固市場地位與提升競爭力，助力企業(yè)在全球舞臺上邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

聯(lián)合主辦方

• MarcumAsia  是一家獨(dú)立的公共會計(jì)師事務(wù)所，專注於為上市及非上市公司提供跨境服務(wù)。我們是為在美國股市上市的亞洲公司提供審計(jì)及鑒證服務(wù)的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)之一，在亞洲主要城市設(shè)有辦事處，包括香港、新加坡、北京、天津、上海、廣州和杭州，並計(jì)劃於2025年在東京設(shè)立辦事處。
  
  
• Nasdaq （Nasdaq：NDAQ）是一家全球科技公司，服務(wù)於企業(yè)客戶、投資經(jīng)理、銀行、經(jīng)紀(jì)商及交易所營運(yùn)商，助力他們在全球資本市場及更廣泛的金融體系中導(dǎo)航和互動。

會議贊助商

組織贊助商

• AUM Media 為首次公開募股（IPO）、SPAC併購上市（de-SPAC）及上市公司提供全方位的傳播、投資者關(guān)係、公關(guān)與市場知名度支持，助力客戶實(shí)現(xiàn)理想的交易成果，並在華爾街建立穩(wěn)固的投資者基礎(chǔ)。

白金贊助商

• D. Boral Capital LLC 是一家總部位於紐約的頂級關(guān)係驅(qū)動型全球投資銀行。公司致力於為中型市場及新興成長型企業(yè)提供卓越的戰(zhàn)略諮詢及量身定制的金融解決方案。憑借卓越的業(yè)績，D. Boral Capital 為全球各行業(yè)客戶提供專業(yè)指導(dǎo)，利用美國、亞洲、歐洲、中東及拉美等主要市場的資本資源。作為華爾街公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者，自2020年成立以來，D. Boral Capital 已成功籌集超過250億美元資本，完成約350筆涵蓋廣泛投資銀行產(chǎn)品的交易。
  
  
• Ellenoff Grossman & Schole LLP 是一家總部位於紐約市的律師事務(wù)所，擁有近125名專業(yè)人士，向客戶提供廣泛的商業(yè)相關(guān)法律服務(wù)。
  
  
• Sullivan & Worcester (Sullivan)  是美國領(lǐng)先的全球中型律所之一。其資本市場業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)由來自Am Law 100律所的資深律師組成，其中多位曾在複雜機(jī)構(gòu)內(nèi)部任職。

黃金贊助商

• Cathay Securities Inc. 是紐約曼哈頓最早的華裔美資證券經(jīng)紀(jì)公司之一。憑借經(jīng)驗(yàn)豐富的金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)及在美國和中國的廣泛聯(lián)系，我們致力於以誠信和專業(yè)滿足客戶需求。
  
  
• Hunter Taubman Fisher & Li 是一家專注於證券交易、公司法、商業(yè)法、跨境融資、移民及稅務(wù)的精品律師事務(wù)所。我們的律師團(tuán)隊(duì)協(xié)作無間，為客戶提供深厚的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高端法律解決方案。
  
  
• Roth Capital 是一家以關(guān)係為核心、專注於服務(wù)成長型企業(yè)及其投資者的投資銀行。我們的一站式服務(wù)平臺涵蓋資本募集、高影響力的股票研究、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、銷售與交易、技術(shù)洞察、衍生品策略、併購諮詢及企業(yè)對接服務(wù)。
  
  
• Robinson & Cole 與我們所服務(wù)的社區(qū)、法律界及各行各業(yè)建立了深厚的合作關(guān)係，使我們能夠深入理解客戶不斷變化的需求，並從容應(yīng)對當(dāng)今瞬息萬變的複雜環(huán)境。

白銀贊助商

• BNY 為全球資本市場提供存托憑證（DR）服務(wù)，為發(fā)行人、經(jīng)紀(jì)商和投資者量身定制、以市場為導(dǎo)向的解決方案。我們是存托憑證市場的先驅(qū)，憑借卓越的執(zhí)行力和專業(yè)知識，在行業(yè)中取得了領(lǐng)先地位。我們?yōu)橘I方和賣方提供全方位服務(wù)，通過存托憑證協(xié)助全球資本市場的融資，包括本地托管安排、發(fā)行與注銷以及企業(yè)行動的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
  
  
• Cohen & Company Capital Markets 是一家全方位服務(wù)的精品投行，致力於為各行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)及新興公司提供戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)諮詢服務(wù)，助其把握關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇。與我們合作，您將受益於我們在多個(gè)領(lǐng)域、行業(yè)和專業(yè)方向積累的數(shù)十年深厚經(jīng)驗(yàn)。憑借我們獨(dú)特的投行服務(wù)模式，客戶既能享受到精品投行高度參與的服務(wù)體驗(yàn)，也能獲得媲美大型投行的專業(yè)洞察與執(zhí)行能力。
  
  
• DLA Piper 是全球第三大律師事務(wù)所，擁有4900多名律師，遍布40個(gè)國家的90個(gè)辦事處。事務(wù)所幫助客戶無縫執(zhí)行複雜交易，支持客戶各發(fā)展階段。
  
  
• JS Capital 為中國大陸及亞太其他地區(qū)客戶提供海外上市、併購、企業(yè)融資、戰(zhàn)略管理諮詢及股權(quán)（證券）投資等服務(wù)。
  
  
• Maxim Group 是總部位於曼哈頓中城的領(lǐng)先全方位投資銀行及證券財(cái)富管理公司。我們的金融服務(wù)涵蓋投資銀行、全球機(jī)構(gòu)銷售、股票研究、固定收益及衍生品交易、商戶資本、私人財(cái)富管理及主要經(jīng)紀(jì)服務(wù)。

雞尾酒會贊助商

• Univest Securities, LLC 利用其在亞太及北美獨(dú)特的地理優(yōu)勢，結(jié)合機(jī)構(gòu)與零售的混合定位，通過投資銀行與企業(yè)融資部門，為中小型上市及非上市企業(yè)提供多樣化服務(wù)，包括併購、資本市場咨詢、估值及公平意見諮詢、私募配售、首次及二次公開發(fā)行。

如有贊助合作意向，請聯(lián)繫：

Crocker Coulson, CEO, AUM Media
crocker.coulson@aummedia.org
+1 (646) 652-7185