- 全球發(fā)售365,218,600股股份 -

- 發(fā)售價(jià)範(fàn)圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元 -

快手科技摘要

• 快手科技 (「快手」) 致力於成為全世界最癡迷於為客戶創(chuàng)造價(jià)值的公司，以幫助人們發(fā)現(xiàn)所需、發(fā)揮所長，持續(xù)提升每個(gè)人獨(dú)特的幸福感為使命。
• 快手致力於基於其龐大及多元化的短視頻及直播內(nèi)容庫、參與度高及充滿活力的用戶社區(qū)，以及創(chuàng)新及行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，提供真實(shí)的用戶體驗(yàn)
• 作為領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺(tái)，全球範(fàn)圍內(nèi)，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費(fèi)用戶計(jì)最大的直播平臺(tái)；以平均日活躍用戶數(shù)計(jì)第二大的短視頻平臺(tái)；以及以商品交易總額計(jì)第二大的直播電商平臺(tái)^[1],[2]。
• 快手的品牌家喻戶曉，是中國最廣泛使用的社交平臺(tái)之一^[1]，其中國應(yīng)用程序及小程序的平均日活躍用戶達(dá)3.05億，平均月活躍用戶達(dá)7.69億^[2]。
• 快手的內(nèi)容社區(qū)活躍度在中國頭部的基於視頻的社交平臺(tái)中排名第一^[1]，快手應(yīng)用^[3]的平均月活躍用戶中約26%為內(nèi)容創(chuàng)作者^[2] 。

全球發(fā)售摘要

• 集團(tuán)計(jì)劃發(fā)售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。 
• 指示性發(fā)售價(jià)範(fàn)圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元。 
• 香港公開發(fā)售將於2021年1月26日（星期二）上午九時(shí)開始，至2021年1月29日（星期五）正午十二時(shí)結(jié)束。 
• 最終發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果將於2021年2月4日（星期四）公佈。 
• 快手B類股份將於2021年2月5日（星期五）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號(hào)為1024。 
• B類股份每手買賣單位為100股。

香港2021年1月26日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺(tái)快手科技 (「快手」，連同其附屬公司及合併聯(lián)屬實(shí)體統(tǒng)稱「集團(tuán)」) 今天公佈股份全球發(fā)售(「全球發(fā)售」)及香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計(jì)劃詳情。

發(fā)售詳情

集團(tuán)計(jì)劃發(fā)售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）（「發(fā)售股份」），當(dāng)中356,088,100股股份將作國際發(fā)售（可予重新分配及調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），9,130,500股股份將作香港公開發(fā)售（可予重新分配及調(diào)整）。指示性發(fā)售價(jià)範(fàn)圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股110.00港元（即發(fā)售價(jià)範(fàn)圍的中位數(shù)），估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)淨(jìng)額(經(jīng)扣除包銷傭金及全球發(fā)售相關(guān)的其他估計(jì)開支)將約為39,477.4百萬港元。 

香港公開發(fā)售將於2021年1月26日（星期二）上午九時(shí)開始，至2021年1月29日（星期五）正午十二時(shí)結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果將於2021年2月4日（星期四）公佈?？焓諦類股份將於2021年2月5日（星期五）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號(hào)為1024，每手買賣單位為100股B類股份。

摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯(lián)席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；摩根士丹利亞洲有限公司（僅有關(guān)香港公開發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅有關(guān)國際發(fā)售）、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、華興證券(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、工銀國際融資有限公司（僅為聯(lián)席賬簿管理人）、工銀國際證券有限公司（僅為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人）、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為是次上市的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

所得款項(xiàng)淨(jìng)額用途

假設(shè)超額配售權(quán)不獲行使及發(fā)售價(jià)為每股110.00港元（指示性發(fā)售價(jià)範(fàn)圍每股發(fā)售股份105.00港元及115.00港元的中位數(shù)），集團(tuán)預(yù)計(jì)全球發(fā)售的所得款項(xiàng)淨(jìng)額扣除相關(guān)包銷費(fèi)用及與全球發(fā)售相關(guān)的預(yù)計(jì)開支後，將約達(dá)39,477.4百萬港元，計(jì)劃用作以下用途：

投資摘要

致力於真實(shí)的用戶體驗(yàn)，鼓勵(lì)互動(dòng)及內(nèi)容創(chuàng)作

快手幫助普通人表達(dá)自己，基於其科技基礎(chǔ)設(shè)施及個(gè)性化推薦引擎，快手建立了獨(dú)有的網(wǎng)絡(luò)流量分配機(jī)制，使人們有機(jī)會(huì)被其他人看到、了解，以及擁抱他們的生活。被看到之後，用戶便能夠與一群了解、喜歡和與他們有共鳴的粉絲聯(lián)繫，藉此增加平臺(tái)上的互動(dòng)。

快手應(yīng)用上近40%的短視頻擁有超過100次的累計(jì)觀看次數(shù)^[4]，而內(nèi)容創(chuàng)作者佔(zhàn)快手應(yīng)用上的平均月活躍用戶約26%^[2]，足以證明快手獨(dú)特的內(nèi)容分配機(jī)制推動(dòng)了內(nèi)容創(chuàng)作。

興趣為本的社區(qū)、參與度高的用戶群及充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)

快手平臺(tái)上的內(nèi)容涵蓋各類主題，並已成為眾多興趣群體的聚集地?？焓值纳疃燃岸嘣瘍?nèi)容激勵(lì)內(nèi)容創(chuàng)作者持續(xù)創(chuàng)作真實(shí)和原創(chuàng)的內(nèi)容，由此而產(chǎn)生的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)令快手受惠，使其平臺(tái)吸引到更多用戶。這種內(nèi)容創(chuàng)作和消費(fèi)的良性循環(huán)亦能夠提高用戶參與度。

截至2020年9月30日止九個(gè)月，快手的日活躍用戶日均花費(fèi)超過86分鐘在快手應(yīng)用上並且每天平均訪問快手應(yīng)用超過10次。截至2020年9月30日止九個(gè)月，快手應(yīng)用上每月平均短視頻上傳量達(dá)到約11億條，開展直播近14億次，短視頻和直播共有2.2萬億次點(diǎn)讚、1,730億條評(píng)論和90億次轉(zhuǎn)發(fā)量。用戶的高度參與使快手的內(nèi)容不斷快速且自發(fā)地增長。

行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)推動(dòng)用戶參與

快手在數(shù)據(jù)和科技基礎(chǔ)建設(shè)上投入大量資源，截至2020年9月30日共有超過6,500名研發(fā)員工。集團(tuán)為短視頻及直播內(nèi)容推薦而建立基於深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的個(gè)性化推薦引擎，令快手能夠以有趣及實(shí)用的內(nèi)容，透過共同興趣聯(lián)繫用戶及內(nèi)容創(chuàng)作者，保持用戶參與度。

長鏈條多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

快手的業(yè)務(wù)增長為其平臺(tái)自然地帶來長鏈條多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)?？焓忠呀?jīng)成為內(nèi)容創(chuàng)作及商業(yè)活動(dòng)的起點(diǎn)及平臺(tái)。使用快手應(yīng)用的用戶愈多，其生態(tài)系統(tǒng)就愈發(fā)多元及繁榮，從而提高用戶的參與度，為生態(tài)系統(tǒng)參與者創(chuàng)造更大的價(jià)值。用戶的互動(dòng)及信任亦能大大提升變現(xiàn)機(jī)會(huì)，並吸引更多廣告商、商戶和其他業(yè)務(wù)合作夥伴加入集團(tuán)的平臺(tái)。此外，集團(tuán)的海量數(shù)據(jù)及領(lǐng)先技術(shù)亦為此良性循環(huán)提供支撐。所有快手平臺(tái)的參與者均創(chuàng)造大量數(shù)據(jù)，協(xié)助集團(tuán)更了解用戶需要，從而提供更方便及更具效率的交易服務(wù)。

多元化變現(xiàn)機(jī)會(huì)自然湧現(xiàn)

快手採取獨(dú)特的變現(xiàn)方式並持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)?？焓制煜滤袠I(yè)務(wù)是一個(gè)整體，通過持續(xù)為用戶帶來價(jià)值而實(shí)現(xiàn)自然增長。集團(tuán)亦逐步增添能促進(jìn)此等互動(dòng)的工具，不同的業(yè)務(wù)在社區(qū)整合且相輔相成。

快手旗下多項(xiàng)業(yè)務(wù)均互相推動(dòng)及影響，包括直播、線上營銷服務(wù)及其他服務(wù)，包括電商、網(wǎng)絡(luò)遊戲及其他增值服務(wù)。

具遠(yuǎn)見卓識(shí)的管理團(tuán)隊(duì)及享負(fù)盛名的股東

集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)開創(chuàng)了全球短視頻和直播平臺(tái)模式。聯(lián)合創(chuàng)始人宿華先生和程一笑先生高瞻遠(yuǎn)矚，一致洞察出基於內(nèi)容形式社交平臺(tái)的市場(chǎng)潛力，同時(shí)兩位聯(lián)合創(chuàng)始人在產(chǎn)品和技術(shù)專業(yè)知識(shí)上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。

快手的管理團(tuán)隊(duì)堅(jiān)守使命和核心價(jià)值觀，始終將用戶放在第一位，並不懈地滿足用戶需求並追求超越用戶的期望。衡量快手成功的根本標(biāo)準(zhǔn)是集團(tuán)在數(shù)十年內(nèi)為生態(tài)系統(tǒng)參與者和為社會(huì)創(chuàng)造的價(jià)值?？焓謱?duì)用戶負(fù)責(zé)，不斷提升自己，追求長期成功而非短期利益，為提升整個(gè)社會(huì)幸福感做出貢獻(xiàn)。

[1]根據(jù)艾瑞咨詢

[2]截至2020年9月30日止九個(gè)月

[3]快手主站、快手極速版及快手概念版移動(dòng)應(yīng)用的統(tǒng)稱

[4]截至2020年9月30日

全電子化申請(qǐng)程序

快手科技已就香港公開發(fā)售採取全電子化申請(qǐng)程序，其不會(huì)就香港公開發(fā)售向公眾人士提供招股書或任何申請(qǐng)表格的印刷本。招股書可於香港聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及快手科技的網(wǎng)站www.kuaishou.com 獲取。

關(guān)於快手

快手為領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺(tái)，致力於成為全球最癡迷於為客戶創(chuàng)造價(jià)值的公司?？焓謭?jiān)持不懈專注為客戶提供服務(wù)，並通過持續(xù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。在快手，所有用戶都能透過短視頻及直播記錄和分享生活，並呈現(xiàn)和發(fā)揮所長。快手希望和所有價(jià)值創(chuàng)造者一起努力，提供更多產(chǎn)品和服務(wù)，滿足各種用戶自然產(chǎn)生的需求，包括娛樂、線上營銷服務(wù)、電商、網(wǎng)絡(luò)遊戲、在線知識(shí)共享及其他。

不得在美國、澳洲、加拿大、日本或其他司法權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行違法分銷。

本新聞稿並非供直接或間接於、向或從美國刊發(fā)或派發(fā)。本新聞稿並不構(gòu)成在任何司法權(quán)區(qū)出售快手科技證券的要約或游說購買快手科技證券的要約，亦不作為上述要約的一部分。本新聞稿所述的證券未曾亦不會(huì)根據(jù)1933年美國證券法（經(jīng)修訂）（「美國證券法」）登記，而且在未根據(jù)美國證券法辦理登記或取得登記豁免的情況下，不會(huì)在美國提呈發(fā)售或出售。證券的發(fā)行人或賣方均無意在美國就提呈發(fā)售的任何部份進(jìn)行登記，亦無意在美國進(jìn)行證券的公開發(fā)售。閣下務(wù)請(qǐng)注意，不應(yīng)過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。概不能保證該等前瞻性陳述將得以證實(shí)為正確。該等前瞻性陳述中反映的預(yù)期可能有變，我們概不承擔(dān)更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務(wù)。

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