香港2020年9月10日 /美通社/ -- 中國(guó)最大的自媒體營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商「樂(lè)享互動(dòng)」今日正式在港招股，並將於9月23日掛牌上市。樂(lè)享互動(dòng)此次集資 2億美元（15.6億港元），預(yù)計(jì)全球公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目共計(jì) 543,700,000股股份，其中包括香港配售 54,370,000股，國(guó)際配售 489,330,000股，每股售價(jià)定在區(qū)間 2.14至3.21港元。此次募集資金主要用途為持續(xù)加強(qiáng)自媒體營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的能力，以及大力拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。

樂(lè)享互動(dòng)此次公開(kāi)發(fā)售備受?chē)?guó)際投資者及資本市場(chǎng)的關(guān)注，且看好長(zhǎng)期投資價(jià)值，因此獲得四大重量級(jí)的頂尖基石投資者參與認(rèn)購(gòu)，其中包括美國(guó)家族辦公室 Acuitas Group Holdings LLC、嘉實(shí)資本、騰訊系支付服務(wù)公司移卡 (09923.HK)，以及由阿聯(lián)酋阿布達(dá)比王室成員管理的資本集團(tuán)旗下投資機(jī)構(gòu) Capital Investment LLC。

博威環(huán)球控股有限公司（「博威環(huán)球控股」）旗下全資附屬公司博威環(huán)球證券有限公司（「博威環(huán)球證券」）憑藉強(qiáng)勁的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及投行業(yè)務(wù)的協(xié)同能力，在此次樂(lè)享互動(dòng)赴港上市中擔(dān)任聯(lián)席帳簿管理人 (Joint Bookrunner)，攜手其他國(guó)際投資銀行一同協(xié)助樂(lè)享互動(dòng)完成香港 IPO 的里程碑，體現(xiàn)博威環(huán)球證券的優(yōu)越性和提供全方位金融服務(wù)的卓越能力。儘管全球商業(yè)人士的移動(dòng)自由度受限於各國(guó)防役措施，但絲毫不影響樂(lè)享互動(dòng)上市前的公開(kāi)路演進(jìn)程。透過(guò)博威環(huán)球證券的安排，路演皆全面轉(zhuǎn)為線上模式，成功為投資者解答疑惑，講解樂(lè)享互動(dòng)的商業(yè)模式及投資價(jià)值，並且獲得熱烈的反響及高度認(rèn)可。

樂(lè)享互動(dòng)成立於 2008年，是目前中國(guó)最大的效果類(lèi)自媒體營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商，其主要業(yè)務(wù)是透過(guò)專(zhuān)有且強(qiáng)大的 AI 技術(shù)為客戶(hù)及自媒體發(fā)布者提供服務(wù)，協(xié)助其客戶(hù)分析和分銷(xiāo)行業(yè)客戶(hù)的產(chǎn)品，以幫助客戶(hù)獲得用戶(hù)。樂(lè)享互動(dòng)也為客戶(hù)提供變現(xiàn)服務(wù)，利用基於演算法的產(chǎn)品推薦技術(shù)，協(xié)助自媒體發(fā)布者的用戶(hù)粉絲網(wǎng)路流量配對(duì)合適產(chǎn)品，為客戶(hù)提升流量資源，同時(shí)可透過(guò)變現(xiàn)服務(wù)所收集的大量用戶(hù)行為數(shù)據(jù)，提升算法的準(zhǔn)確度及效率，進(jìn)而帶來(lái)更多客戶(hù)及收入。

中國(guó)的效果類(lèi)自媒體營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)在近幾年呈現(xiàn)出爆發(fā)性成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從 2014年的13億元（人民幣）劇增至 2019年的 318 億元（人民幣），複合年增長(zhǎng)率為 90%。樂(lè)享互動(dòng)以1.5% 的最高市場(chǎng)佔(zhàn)有率，成為中國(guó)市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)先者，未來(lái)有望持續(xù)保持高度的成長(zhǎng)動(dòng)能。在新冠疫情全球大流行期間，造就了遠(yuǎn)端工作、宅經(jīng)濟(jì)需求的增加，新興科技的應(yīng)用將會(huì)在未來(lái)成為常態(tài)，大數(shù)據(jù)及電商的發(fā)展趨勢(shì)也必定會(huì)更加迅猛，在具有利好行業(yè)趨勢(shì)的市場(chǎng)中作為領(lǐng)先者，將非常有利於樂(lè)享互動(dòng)未來(lái)快速的發(fā)展。

隨著越來(lái)越多的企業(yè)赴港上市，香港 IPO 市場(chǎng)在今年將延續(xù)火熱的態(tài)勢(shì)，博威環(huán)球證券將持續(xù)把握資本市場(chǎng)的良好勢(shì)頭和龐大的發(fā)展?jié)摿?，不斷提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步拓展亞太區(qū)的證券業(yè)務(wù)。

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