根据本次发行条款，1,500万美元根据第一份票据直接拨付予公司，另有3,000万美元根据第二份票据依据存款账户控制协议存入一个受控存款账户（与第一份票据合称"票据"）。第一份票据的年利率为9%。自交割日起六个月的等待期届满后，投资者可在其后18个月内申请分期赎回，赎回方式由公司根据实际情况选择以现金或普通股支付。转换价格为以下两者中的较低者：(i) 转换日前一个交易日的收盘价，或 (ii) 该日期前五个交易日的成交量加权平均价格（"VWAP"）均值。票据受惯例性契约条款、违约事件条款及符合纳斯达克相关规则的发行上限约束。

本次发行的公司总募资额约为 4500 万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

票据是在豁免于《1933年证券法》修订版（"证券法"）注册要求的交易中提供和出售的，依据的是《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506条的发行人非公开发行交易豁免，以及适用的州法律下的类似豁免。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法及州证券法律的注册豁免，票据及其在转换时可发行的普通股不得在美国提供或出售。有关融资相关的主要条款的更多信息，请参见公司于2026年4月20日提交至美国证券交易委员会（SEC）的Form 8-K文件，网址为http://www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。

关于法拉第未来

法拉第未来是一家总部位于美国加利福尼亚的全球智能科技公司，成立于2014年，致力于通过车辆电动化、智能化技术以及人工智能创新，重塑未来出行方式。公司旗舰车型FF 91已于2023年开始交付，体现了品牌对超豪华、前沿科技及高性能的不懈追求。FF旗下第二品牌FX面向大规模主流汽车市场。其首款车型Super One定位为一款"头等舱级"具身人工智能（EAI）多用途车型（MPV），计划于2026年开始交付。此外，FF近期宣布进军具身人工智能机器人（Embodied AI Robotics）领域，相关产品预计将于今年开始销售，进一步衔接其打造具身人工智能汽车与机器人新时代的整体战略布局。更多信息请访问：https://www.ff.com/。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。

详情请垂询：

Univest Securities, LLC
美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
75 Rockefeller Plaza, Suite 25A
New York, NY 10019
电话: (212) 343-8888
Email: info@univest.us

该购买协议项下的融资安排包括一项股权额度机制，公司可根据协议约定，不时向投资者发行一项或多项有担保的预付购买（每一项称为"预付购买"），并发行与该等预付购买相关的公司普通股，每股面值0.0001美元（以下简称"普通股"）（该等普通股称为"预付股份"），在符合协议所载条款和条件的前提下，总认购金额最高不超过4,000万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

根据1933年《证券法》项下第4(a)(2)条和/或Regulation D第506(b)条之规定，该等股权额度项下的股份系以私募方式发售及发行，且尚未根据《证券法》或任何适用的州证券法律完成注册。因此，除非已在美国证券交易委员会（"SEC"）完成注册，或符合相关注册要求的适用豁免，该等普通股不得在美国境内发售或出售。

公司已同意向SEC提交注册声明，以覆盖该等普通股的转售。

本新闻稿不构成任何出售要约或购买要约的招揽；在任何司法管辖区内，如在根据该等司法管辖区证券法律完成注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或销售属违法行为，则不得在该等地区进行相关证券的出售。有关本次注册直销发行的招股说明书补充文件及其随附的基础招股说明书副本，可在美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）获取。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。

关于PMGC Holdings Inc.

PMGC Holdings Inc. 是一家多元化控股公司，通过在多个行业开展战略性收购、投资及业务发展来管理并提升其投资组合。公司致力于在多个领域探索机会，以实现增长与价值的最大化。欲了解更多信息，请访问：https://www.pmgcholdings.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。

详情请垂询：

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本次发行包括3,225,000 个单位（每个称为"单位"），每个单位包括一股公司A类普通股（以下简称"A类普通股"），每股面值0.000075美元，或由一份预付认股权证作为替代，以及一份可购买一股A类普通股的认股权证（以下简称"认股权证"）。本次发行的发行价格为每单位 1.550 美元。每份认股权证的行权价为每股 A类普通股 2.635 美元，可自发行之日起行使，有效期至发行日后六个月届满之日。

本次发行的公司总募资额约为 500 万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

本次代销发行系根据公司此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于 2026 年 3 月 27 日生效的F-1表格注册声明（文件编码：333-294575）进行的。关于本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（www.sec.gov）查阅。电子副本可通过联系美国万通证券获取，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电 +1 (212) 343-8888 。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。

关于Fitness Champs Holdings Limited

Fitness Champs Holdings Limited是一家领先的水上运动教育服务提供商，向儿童和成人提供基础游泳课程，同时也提供女性专属游泳课程，以及包括水球、竞技游泳和救生在内的水上运动课程。公司是新加坡教育部"SwimSafer"项目下，为公立学校在读儿童提供游泳课程的最大服务提供商之一，并自2012年以来以"Fitness Champs"品牌为儿童、青少年及成人提供私人游泳课程。公司致力于将游泳打造为一项对儿童和成人而言既有趣又负担得起的运动，用于提升水上安全意识，同时作为保持健康与体能的方式。Fitness Champs亦计划通过拓展包括匹克球等其他运动项目，发展成为一家多元化的体育教育服务提供商。更多信息, 请访问公司官网：https://ir.fitnesschamps.sg/。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。

详情请垂询：

Univest Securities, LLC
美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
75 Rockefeller Plaza, Suite 25A
New York, NY 10019
电话: (212) 343-8888
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根据证券购买协议的条款，公司已同意在本次发行中以每股0.03美元的发行价格，向若干机构投资者出售合计100,000,000股公司A类普通股（"股份"）（或替代股份的预融资认股权证）。

本次发行公司获得的募集资金总额为300万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行系根据公司此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于2024年5月29日获其宣布生效的 F-3表格注册声明（文件编号：333-279459）进行的。描述发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（www.sec.gov）查阅。电子副本可通过联系美国万通证券获取，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电 +1 (212) 343-8888 。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。

关于 Hitek Global Inc.

Hitek Global Inc.总部位于中国厦门，是一家信息技术咨询及解决方案服务提供商，专注于为中国各行业领域的企业提供服务。截至其年度报告日期，公司拥有两条业务线——1）面向中小企业（"SMEs"）的服务，包括防伪税控系统（"ACTCS"）税控设备及ACTCS相关服务；2）面向大型企业的服务，包括硬件销售和软件销售。公司预计在不久的将来将积极发展其系统集成服务及在线服务平台。公司的愿景是成为中国一站式综合信息技术及其他商业咨询服务的咨询平台。更多信息，请访问公司网站：http://ir.xmhitek.com/。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。

详情请垂询：

Univest Securities, LLC
美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
75 Rockefeller Plaza, Suite 25A
New York, NY 10019
电话: (212) 343-8888
Email: info@univest.us

本次发行包括23,088,023个单元，每个单元由公司一股A类普通股（"普通股"）（或作为替代的购买一股普通股的预融资认股权证）、一份A系列认股权证及一份B系列认股权证组成。A系列认股权证可以每股0.7277美元的初始行权价购买一股普通股（"A系列认股权证"），B系列认股权证可以每股1.1781美元的初始行权价购买一股普通股（"B系列认股权证"，与A系列认股权证合称"认股权证"）。预融资认股权证将自发行之日起可行使，并在全部行权后到期。A系列认股权证自发行之日起可行使，并于其发行日一周年时到期；B系列认股权证自发行之日起可行使，并于其发行日一周年时到期。

每个单元的购买价格为0.693美元，每个预融资单元的购买价格为该价格减去0.00001美元。单元或预融资单元所包含的普通股、预融资认股权证、A系列认股权证及B系列认股权证一同出售，但可立即分离并分别发行。

在扣除配售代理费用及公司应付的其他预估费用前，公司本次发行的总收益约为1600万美元。公司拟将本次发行净收益的一部分用于为其潜在收购LPW Electronics Co Ltd额外股权权益提供融资（公司目前持有该公司20%的流通股），其余部分用于资本支出、运营能力、营运资金、一般公司用途以及未来潜在的业务合并或收购交易。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行系根据公司此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于2026年3月20日获其宣布生效的 F-1 表格注册声明（文件编号：333-294360）进行的。描述发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（www.sec.gov）查阅。电子副本可通过联系美国万通证券获取，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电 +1 (212) 343-8888。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

根据证券购买协议条款，公司同意向特定投资者出售合计 6,999,996 股普通股，无面值（"股份"），每股发行价为 2.00 美元。公司同意同时向相同投资者发行认股权证（"认股权证"），可认购最多 6,999,996 股普通股，行权价格为每股 2.00 美元，认股权证自发行之日起有效期为 1 年。

本次发行的公司总募资额为 1400 万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行系根据公司此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于 2026 年 2 月 24 日生效的Form F-3 货架注册声明（文件编码：333-292111）进行的。关于本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（www.sec.gov）查阅。电子副本可通过联系万通证券获取，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电 +1 (212) 343-8888 。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。

关于美物科技有限公司

美物科技有限公司为英属维尔京群岛企业，于 2018 年 12 月 4 日注册成立。公司完成战略转型，业务从精选优质食品线上销售、短信服务转向护肤行业，目前通过旗下中国间接全资子公司厦门淳尚健康科技有限公司（"厦门淳尚"）开展功效护肤产品销售业务。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。

详情请垂询：

Univest Securities, LLC
美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
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New York, NY 10019
电话: (212) 343-8888
Email: info@univest.us

根据证券购买协议条款，公司同意向多名投资者出售合计 12,000,000 股 A 类普通股，每股面值 0.0001美元（"股份"）（或替代股份的预融资认股权证），每股发行价为 0.25 美元。预融资认股权证的购买价格与股份相同，扣除每股 0.0001美元的行权价。

本次发行的公司总募资额为 300 万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任本次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行系根据公司此前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于 2026 年 1 月 13 日生效的Form F-3 货架注册声明（文件编码：333-292574）进行的。关于本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（www.sec.gov）查阅。电子副本可通过联系美国万通证券获取，发送电子邮件至 info@univest.us，或致电 +1 (212) 343-8888 。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。

关于嘉德有限公司

嘉德有限公司在中国为成人教育机构提供一站式综合教育支持服务。公司通过其子公司，围绕"课标科技教务管理平台"（"KB平台"）提供以软件驱动、服务为核心的解决方案，帮助成人教育机构提升招生与运营效率，覆盖招生管理、学籍/学生管理、学习进度跟踪、成绩查询及毕业管理等关键环节。除平台服务外，公司还提供报名前咨询与指导、考前培训、报考/申请支持、辅导服务以及考试组织与考务管理等配套服务。截至目前，公司已服务中国境内超过17家成人教育机构，覆盖约8万名学生。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。

详情请垂询：

Univest Securities, LLC
美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
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