一、融资背景与股东优势

俺来也于2025年4月成功完成数千万元Pre-C轮融资，获得魔量资本、同策资本等产业资本和战略投资人的强力支持。魔量资本创始人胡泽民先生（原91无线创始人、拼多多与Bilibili早期投资人）的加注，体现了资本市场对俺来也模式与校园数字化经济赛道的高度认可，历史投资人包括森马股份、分享投资、崇德基金、沙利文等知名机构，均为俺来也提供了强大的战略协同与生态赋能。

在此坚实基础之上，俺来也正式启动C轮融资，旨在进一步巩固其在高校数字化服务的领先地位，拓展社会全域数字化服务生态，并加速推进上市筹备工作。

二、C轮融资与股东结构优化计划

本次C轮融资（Pre-IPO轮）计划募集资金3亿元人民币，主要用于：

1. AI与技术深度融合：加大人工智能、大数据、智慧物流等技术投入，提升全域数字化服务能力；
2. 跨场景生态拓展：进一步从高校延伸至社区、企业等多类场景，复制成功商业模式；
3. 加速国内外市场拓展，校园社区社交平台新业务板块建设；
4. 资本市场准备：优化公司治理结构与股权架构，为后续资本运作奠定基础。

同时，为进一步提升公司治理效能与资本结构健康度，本公司计划在本轮融资过程中同步推进现有股东结构的整合与优化，增强股权结构的清晰性与灵活性，为未来持续发展提供坚实保障。

三、FA招募要求与优先考虑

俺来也欢迎具备以下条件的财务顾问团队参与遴选：

• 拥有丰富的TMT、新零售、本地生活、教育科技等领域融资经验，尤其是B轮、C轮及以后阶段融资成功案例；
• 与国内外排名前50的投资机构合伙人级别以上保持良好的沟通渠道和合作经验；
• 具备卓越的国际视野，能够嫁接国内外战略资源；
• 熟悉A股、港股等多资本市场规则，具备丰富的IPO实操经验；
• 具备深厚的产业投资人资源，能够引入具有战略协同价值的投资方；
• 具备较强的估值分析、交易结构设计及谈判能力；
• 至少合伙人级别亲自参与本项目领衔，机构创始人领衔最佳；
• 优先考虑：财务顾问或其关联机构具备直投能力并可在本轮共同投资。

四、招募流程与遴选机制

俺来也将采用类招标流程，秉持公平、公正、公开的原则，遴选独家财务顾问：

1. 意向提交：请将机构介绍、团队背景、相关案例、服务方案及直投能力说明等材料发送至 ir@imcoming.cn；
2. 初步筛选：俺来也董秘办公室进行资质审核与初选；
3. 现场比稿：入选机构受邀进行现场竞标演示；
4. 专家委员会评审：由俺来也创始团队、核心管理层及代表性投资人组成委员会，从产业理解、资源协同、方案可行性、直投意向等多维度综合评分；
5. 结果公布与签约：最终入选机构将于官方渠道公布并推进合作。

五、计划时间表（暂定）

• FA招募期：即日起至2025年10月10日
• 初步筛选结果通知：2025年10月15日
• 现场比稿：2025年10月20日
• 最终FA发布：2025年10月30日

俺来也诚邀全球优秀财务顾问团队积极参与，携手共建全球领先的数字化校园与生活服务生态。

六、关于俺来也

俺来也，国内领先的数字校园全生态服务平台，成立于2014年11月。俺来也全面覆盖校园学生生活场景及服务，旗下六大业务板块：

01 高校本地生活服务化

综合服务全国500余所大学，高校师生足不出寝，乐享校园美食、超市等数字化生活服务； 

02 校园文化传媒板块

旗下拥有大学生原创音乐节、最红高校生等热门IP项目，校园广告和活动媒体网络覆盖全国近千所高校，已与国内外100+所知名品牌方达成业务合作;

03 校园供应链数字化经销平台

易筋经App，拥有校园终端合作伙伴近千家，学生分销团队3000余人，帮助品牌全面铺设数字化的全国高校销售网络;

04 餐饮数字化SaaS服务

目前已服务医院、企业园区、工厂、商业街等商户，助力近千家封闭场所及独立线下商户建立数字化云店铺；

05 "云餐厅"智慧餐饮后厨管理系统

为全国高校后勤餐饮提供智能硬件设备、大数据中心、智能交付体系等科技智慧产品成果和物联网智慧校园解决方案。

06 AI创新事业部

构建面向全球知识青年的新一代社交平台，构建人与AI数字人社交，AI数字人之间社交的全新空间。以数字人+高校IP为载体，构建面向高校，服务学生的智能体产品，逐步成为高校本地生活方向的运营商。助力企业AI转型引擎，培养AI人才输送至企业内各部门，带动俺来也整体转型成为AI原生驱动的企业。

俺来也旗下五大业务板块已实现业务模式和数据资源相互打通并形成完整的数字营销商业闭环，高校本地生活服务数字化作为数字校园生态的中心，掌握流量、数据、渠道、内容等生态要素，为高校师生、高校管理者、品牌商等产业参与者提供多向互动价值。

俺来也一直以助力大学生成长、成才、成功为企业使命，构建影响全球知识青年的数字校园全生态服务平台和人才成长路径。

借助俺来也在中国高校市场的优势和影响力，链接优秀大学生与知名企业，和更多优秀企业、青年大学生一起筑梦成功。

七、公司核心团队背景